三借芭蕉扇唐僧师徒四人,一路风尘仆仆朝西行去.走着走着,渐渐觉得热气袭人,难以忍受.此进正值秋天,大家感到很奇怪.一打听才知道前方有座火焰山,方圆八百里寸草不生.又从卖糕少年嘴里听说,要想过山,只有向铁扇公主借芭蕉扇扇灭火后才能通过.司空把师父安排好,前往芭蕉洞找铁扇公主.铁扇公主是牛魔王的妻子,红孩儿之母.因上次红孩儿想吃唐僧肉与司空结下了冤仇,铁扇公主哪里肯借.悟空初次借扇,被铁扇公主用芭蕉扇扇得无踪无影.灵吉菩萨得知实情,给他一粒“定风丹”再去借扇.悟空二次来借扇,公主又用扇扇他,悟空口含定风丹,一动不动.公主急忙回洞,闭门不出.悟空变作一只小虫,乘公主喝茶之际进入铁扇公主腹中.公主腹疼难忍,答应借扇,但给的是一把假扇.第三次,悟空变成牛魔王模样,骗得真扇.牛魔王到家得知真相后急忙追赶,悟空与牛魔王大战.八戒、沙僧上前助战,最后把牛魔王打得现出原形.悟空用芭蕉扇扇灭山火,师徒四人继续西行取经三打白骨精西天路上,云山万重.唐僧师徒四人为取真经,历尽千辛,来到宛子山前.在宛子山波月洞内,有一个千年尸魔白骨精,凶残、狡猾并善于伪装.为使自己长生不老,它一心想吃唐僧肉,但畏惧神通广大的孙悟空.它利用孙悟空外出巡山的机会,先后变成上山送斋的村姑与朝山进香的老妪,花言巧语使唐僧和八戒上了当,可两次均被孙悟空识破并打死它的化身.而唐僧却不辨人妖,反而责怪孙悟空恣意行凶,连伤母女两命,违反戒律.白骨精第三次化为一个老丈,利用唐僧面慈心软、善恶不分的弱点,三施攻心计,孙悟空一再揭露其妖怪面目,而唐僧执迷不悟,即使老丈为妖怪所化也不准孙悟空去打,还念紧箍咒来惩戒孙悟空.孙悟空为了取经,忍住痛苦,终将老丈打下深涧.白骨精又假冒佛祖名义从天上飘下素绢,责备唐僧姑息孙悟空.唐僧盛怒之下写下贬书,孙悟空恳求师父收回成命,唐僧不允,孙悟空只得返回花果山.孙悟空走后,白骨精将波月洞化成天王庙,唐僧、沙僧中计就擒,八戒乘隙逃走,去花果山请孙悟空来救师父.孙悟空虽被贬回山,仍不忘取经大业和师父的安危,准备下山.见八戒来求援,立即赶往波月洞.途中,孙悟空打死前去赴宴的白骨精之母金蟾大仙,自己变成老妖模样来到洞内,伺机搭救师父.在筵前,孙悟空为用事实教育唐僧,设计诱使白骨精重又变化成村姑、老妪和老丈的模样,使唐僧目睹妖怪的本来面目,痛悔自己不该乱发善心,不分人妖,逐走孙悟空.这时,孙悟空现出本相,经过激战,消灭了白骨精及众妖魔.师徒四人经过此番磨难,重又踏上征途.大闹天宫东胜神州傲来国有一座花果山,山顶耸立着一块仙石,受日精月华,产下一石猴.石猴身手不凡,异常勇敢,被推为水帘洞洞主.后来,石猴四海拜师求艺,在西牛贺州得到菩提祖师的指授,得名孙悟空,学会了七十二般变化,一个筋斗云,可行十万八千里.归来后自号“美猴王”,去东海龙宫借兵器,得大禹定海神针,化名“如意金箍棒”,可大可小,重一万三千五百斤.又去阴曹地府,反猴属名字从生死簿上勾销.龙王、地藏王去天庭告状,玉帝欲遣兵捉拿.太白金星建议,把孙悟空召入上界,授他做弼马温,在御马监管马.猴王开头不知官职大小,后知实情,觉得委屈了自己,于是打出天门,返回花果山,自称“齐天大圣”.玉皇大帝派李天王率天兵天将捉拿孙悟空,美猴王连败二郎神、哪吒二将.太白金星二次到花果山,请孙悟空上天做齐天圣,管理蟠桃园.孙悟空偷吃了蟠桃,又搅了王母娘娘的蟠桃宴,盗食了太上老君的金丹逃离天宫.玉帝再派李天王率天兵捉拿,双方争持不下,观音菩萨举荐灌江口二郎真君助战.孙悟空与二郎神赌法斗战,不分胜负.太上老君使暗器击中悟空.悟空被擒.玉帝使刀砍斧剁、火烧雷击,不能损伤悟空毫毛.太上老君又反悟空置丹炉锻炼,七七四十九日开炉,孙悟空依然无伤,在天宫大批出手.玉帝请来佛祖如来,反孙悟空压在五行山下,饥时,给他铁丸子吃,渴时,给他熔化的铜汁喝.
