一、契丹的兴起与建国
1．兴起.原住辽和不游一带,以游牧、渔猎为主.唐末发展起来,部分汉人为躲避战争迁至长城以北,与其杂居,使契丹人学会种植庄稼、织布、建造房屋,部分契丹人开始农耕生活.
2．建国.10世纪初,耶律阿保机统一契丹各部.他倡导农业,逐步接受汉人封建化.916年,称帝,建立契丹国,定都上京（今内蒙巴林左旗）,是为辽太祖.创立契丹文字,其子耶律德光统治时期,得到幽云十六州,改国号为辽（镔铁之意）.
3．“蕃汉分治”.中央设立南面官与北面官.南面官由汉人和契丹人担任,沿唐朝官制,统治汉人与渤海人,权力比北面官小.北面官由契丹人担任,统治契丹人和北方少数民族.
二、宋辽的和战
1．宋太宗北伐.目的上夺回幽云十六州,包围幽州城（今北京）,激战后大败,太宗受伤.后再次北伐,结果大部被歼（其中产生杨家将故事：杨业……）.从此宋军由攻转守,确立了“守内虚外”的政策,反映了统治力量的软弱.
2．澶渊之盟.1004年.辽军逼近东京,真宗亲征,宰相寇准力主抵抗.有利的情况下议和.1005年达成和议.条件：一是宋每年送给辽岁币；地是辽撤兵；三是双方立为兄弟国,各守边界.
3．辽宋友好.澶渊之盟后,辽宋对峙,在一个世纪中,基本维持友好局面.边境安定,贸易兴旺,使者不绝,促进了民族融合.
三、西夏的建立和宋夏和战
1．西夏建立.党项为羌族的一支.唐中期以来居住在宁夏、甘肃和陕西北部一带,过着游牧生活.1038年,首领元昊称大夏国皇帝,都兴庆（今宁夏银川）.
2．西夏政治制度.仿唐宋建立政治制度,中央设立中书省、枢密院等,分掌行政和军事大权.元昊还推行科举制,选择官吏.仿汉文楷书体创立文字.
3．宋夏和战.由于双方战争不断,损失均很重,元昊请和.1044年,和议成.一是元昊取消帝号,北宋册封元昊为夏国主,夏对宋称臣；二是宋每年给西夏岁币；在理重开边境贸易.
4．影响.从此宋夏和平,民族融合进一步加强.
