第一回
【桃园三结义】东汉末年,朝政腐败,天下大乱.汉皇室后代刘备见太守刘焉张榜招募义兵,决定匡扶社稷.刘备看榜时遇见张飞,饮酒间又与关羽相会,三人共论天下大事,情投意合,选定张飞庄后桃园焚香祭拜天地,义结金兰,立誓同心协力,救困扶危,上报国家,下安黎庶.刘备为兄,关羽第二,张飞为弟.
【曹操诈叔】曹操小时候游荡无度,其叔父见此曾愤怒地向其父曹嵩告状.曹操受不了父亲的责备,忽心生一计,看见叔父诈倒于地,作出中风情状.叔父信以为真,告之曹嵩.但当曹嵩急视曹操时,竟发现曹操安然无恙,曹嵩竟相信曹操所言叔父不喜欢自己的谎话,日后但凡叔父言操之过,都不听.
第四回
【曹操献刀】董卓自任相国,专权朝野,捏造罪名杀死少帝.满朝文武敢怒不敢言,曹操挺身而出,曹操借王允七星宝刀进府行刺.董卓不耐久坐,倒身转向内卧于床上.曹操抽刀欲刺,董卓在穿衣镜内看见了曹操的动作,转身相问.曹操急中生智说：“我得到一口宝刀,欲献给恩相公.”董卓接刀一看,果然是一口宝刀.董卓引曹操出阁看马,曹操谢道：“愿借马一试.”然后快马加鞭,逃之夭夭.
【捉放曹】曹操谋刺董卓未成,逃出京城,在中牟县被县令陈宫捉住.陈宫钦佩他的忠义,弃了官职与他同逃.逃到成皋,多疑的曹操错杀吕伯奢家人,又杀死好心的吕伯奢以绝后祸.陈宫看出曹操心狠手辣,但又念及自己为国家跟他到此,杀之不义,便弃曹操而他往.
第五回
【温酒斩华雄】董卓当权,把持朝政.十八路诸侯兴兵声讨.交战中,先后有四位各诸侯中的悍将被董卓的部将华雄斩杀.盟军各将都有些惊慌失措,袁绍正担心没人可拿下华雄时,关羽自告奋勇,愿与华雄交锋.袁绍嫌他地位低微,称其“安敢乱言”,喝令将其打出.曹操上前阻止,关羽才有了出战的机会.曹操端了杯热酒为关羽壮行,而关羽愿先去斩华雄,回来再喝酒,便提刀而出.俄顷,关羽拍马而回,掷华雄人头于地,而斟的酒还是热的,令众诸侯惊讶不已.
【三姓家奴】吕布本姓吕,五原人.丁原用他做主簿,后他在赤兔马和金银珠宝的利诱下,杀害丁原改投董卓,先后父事丁原、董卓,因而张飞蔑称他为“三姓家奴”.这体现出吕布性情轻狡反复,唯利是图,注定了其能称雄一时而不能成大业的命运.
第九回
不得,从谋士贾诩计聚陕人反之,败吕布,围长安,杀王允,欲杀献帝谋大事.
【连环计】董卓为乱朝政.司徒王允先将美貌的义女貂蝉许给董卓的义子吕布为妾,不久又把貂蝉作为歌姬送给董卓.吕布得知心生嫌怨.在凤仪亭,董卓撞见吕布与貂蝉私会欲杀吕布.王允与貂蝉趁机离间董卓与吕布,吕布对董卓顿起杀心.王允和吕布假传圣旨说天子将禅位于董卓,将他骗入城中刺死.不久吕布被迫出走,而王允也被董卓部将杀死.
第十二回
【陶谦三让徐州】曹操攻打徐州,刘备引兵相救,太守陶谦命糜竺取徐州牌印,让与刘备,刘备推辞了.曹操退兵后,陶谦及其部属再次表达推让之意,刘备执意不肯.后陶谦病重,第三次让徐州,刘备终是推托,陶谦以手指心而死.后徐州军队与百姓拥立刘备,刘备乃领徐州牧.
