太平天国（其中“天”字的两横上长下短；“囯”字内为“王”字,1851年－1864年）是清朝后期,由洪秀全（称号“天王”）所建立的政权,前身为1843年创立之“拜上帝会”.1851年成立太平天国,1853年建都天京（今南京）,曾占领长江中下游地区.至1864年天京陷落止,计存在13年.太平军在全盛时期的兵力超过一百万人（包括女兵十余万人）.有人估计太平天国运动造成约两千万人丧生.现代有人估计1850年的中国人口大约有4.1亿人,经过太平天国、捻军及境内的穆斯林等起事祸乱后,到1873年人口下降至大约3.5亿人.
太平天国开创了中国大陆历史上武装起事和政权的许多特例,例如以拜上帝教名义组织势力,而于大清国初年剃发留辫后,太平军因拒绝此俗,亦被清廷称作“长毛”、“长毛贼”、“发贼”、“发逆”；因为太平军起自广西,以两广人为主,故清廷称其为“粤匪”（如《钦定剿平粤匪方略》）.
义和团,又称义和拳、义和团事件、庚子事变,或贬称为“拳匪”、“拳乱”、“庚子拳乱”等,是19世纪末中国发生的一场以“扶清灭洋”为口号,针对西方在华人士包括在华传教士及中国基督徒所进行大规模群众暴力运动.在义和团运动中,有240多名外国传教士及2万多名中国基督徒死亡（根据教会方面的统计）；也有许多与教会无关的中国人被义和团杀害,数量远超被害教民,未有统计（单北京死于义和团手下的有十数万人）；死亡的义和团拳民、义和团支持者以及其他中国人也不计其数.义和团进据北京时也有奸淫据掠的劣迹.义和团事件通常与八国联军攻打北京这两件事合在一起.
义和团的参与者被称为“拳民”.义和拳本来是长期流行在山东、直隶（今河北）一带的民间秘密会社,清人有人认为与白莲教等传统民间秘密团体有关,这一观点为现今大多数人所接受；然而也有部分人认为义和团源于一种勤王的民团组织.他们利用设立神坛、画符请神等方法秘密聚众,称为“义和拳”,其中掺杂有大量教授信众“刀枪不入”的愚昧成分.最初义和拳同当时清朝大部份秘密团体一样,反对满族统治,以“反清复明”为口号,遭到镇压.随着中国近代史形势的发展,以帝国主义侵略为先导的西方势力的冲突代替华夷之辨满汉之争成为主要历史矛盾,义和团开始支持清朝抵抗西方,改名为“虎神营”,口号也改为“扶清灭洋”（1898年由赵三多首次提出）.
