第八十七回 征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
蛮王孟获率十万军侵犯蜀国边境,孔明不顾劝阻,坚意南征.
孔明使反间计离间高定、雍闿二人,破三路蛮兵.
马谡建议孔明攻心为上,攻城为下.
孔明使魏延、赵云深入蛮地,战败孟获三洞元帅,孟获亲自出战.被魏延活捉,孔明尽释其将士,待来日再决雌雄.
第八十八回 渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
孔明认为擒获孟获轻易,要降服的是孟获的心,故放之.孟获回去后,骗说是自己杀敌逃出,并大修防事,以为万全.
孔明命前来送解署药并粮草的马岱,引三千军去泸河下游,渡河截粮,军士过河,过到一半就死了,原来水有毒,问了当地人才知道,半夜水冷毒散时,再渡则无事.马岱成功于夹山峪夺了蛮粮.
孟获成天饮酒取乐,不理军务,二洞主董荼生擒孟获,投奔孔明,孟获不服,孔明二度放孟获.
孟获让弟弟孟优诈降,以里应外合,孔明用药麻翻孟优,孟获则被扮做蛮兵的马岱所捉.
孟获不服,孔明第三次放回,谓众将三擒三纵,诚欲服其心,不欲灭其类也.
第八十九回 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
孔明于多洱河畔设寨,坚守不出,待获兵疲乏而四擒四纵.
秃龙洞洞主以的毒之四泉（哑泉,灭泉,黑泉,柔泉）败蜀兵.
孟获之兄孟节为蜀兵解毒,蜀兵掘地得水.
蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明,孔明五纵之去.
第九十回 驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
蜀军士垒土越墙得三江城.孔明计擒孟获妻子祝融夫人,换回被俘蜀将.
孔明驱巨兽败孟获,孟获诈降欲擒孔明,被孔明识破后擒获,六纵而去.
孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之,孟获被马岱生擒活捉.
孟获拜服,孔明让其自治.
