孙权得知荆州防务空虚,便拜吕蒙为大都督起兵攻荆州.吕蒙将战船伪装成商船,精兵扮成商人,骗过烽火台的守兵.当夜二更船内精兵杀上岸来,占了烽火台,拿下了荆州.
公安守将傅士仁见荆州已失,又对失火之事对关羽怀恨在心,便到荆州投降了.孙权要他去南郡劝说糜芳,最后糜芳也投降了.
屯兵于阳陵坡的曹将徐晃得知东吴攻下了荆州,也出奇兵攻下了偃城、四冢.关平兵败,逃回大寨告诉关羽,荆州已失,关羽却不相信.
徐晃兵到关羽寨前,关羽箭伤未好,仍亲自出阵与徐晃大战八十余回合.曹仁也因曹操领兵前来相助,便杀出樊城,徐、曹两下夹击,关羽不敌败走.关羽引兵渡过襄江,探马报说荆州失陷,又说公安、南郡守将投敌.关羽大怒.昏绝于地.待关羽醒来,便依赵累之见,一面派人往成都求救,一面去夺回荆州,以为安身之地.
曹操见樊城已无危险,便不再追击,反而观看东吴与关羽交战.此时,徐晃领兵来见,曹操因他杀得关羽弃寨而逃,亲自出寨迎接,并封他为南平将军,驻守襄阳.
关羽行至荆州,正在进退无路时,得知吕蒙用计来瓦解他的军心,许多将士半路而逃.便愤恨地说∶“我生不能杀吕蒙,死了也要杀了他!”
关羽率军继续向荆州前进,一路与吴军不断战斗.走到一个山谷,被吴军四面包围.关平见军心已乱,劝关羽到麦城驻扎,让廖化到上庸向刘封、孟达处求援.
刘封听了廖化哭诉后,想前去解救关羽,但孟达却尽说关羽的是非,使刘封一改初衷,不愿出兵援救.廖化见哭诉无用,便往成都去了.
关羽身临绝境,东吴便差诸葛瑾前来劝降,但关羽却不为所动,说∶“若城破,最多一死而已.玉可碎而不可改其白,竹可焚而不可毁其节.我身虽死,却可名垂丹青.先生不必多说,我要与孙权决一死战!”诸葛瑾再三劝诱,最后仍然无功而还.
诸葛瑾回报孙权,吕蒙说他已有计策擒拿关羽,便让朱然埋伏在麦城以北,潘璋引兵埋伏在临沮.又令将士三面攻打麦城,只空北门.
关羽不愿困死麦城,欲从小路突围前往西川.王甫劝他走大路,关羽说就是有埋伏,他也不怕.王甫见他不听,便与关羽哭别.
关羽率关平等二百余骑,从麦城北门冲出.走没多远,遇朱然伏兵四面杀来,关羽逃往临沮.行到决石地方,潘璋引伏兵截路,将关羽等人用绊马索绊倒,关羽被马忠捉了.
孙权爱关羽才德,劝他投降,关羽两眼圆睁,厉声大骂.孙权考虑良久之后,才叫人将关羽父子推出斩首.
吕蒙设计害了关羽,便觉心神不宁.一天,孙权为他庆功,他精神失常自称关羽,要杀吕蒙报仇,喧闹一阵后,便倒地而死.
张昭向孙权献转祸之计.孙权便依计把关羽的首级送与曹操.曹操明白孙权的用心,便将关羽的首级配上沉香木身躯,用王侯之礼安葬了.
关羽父子被害的消息传到成都,刘备大叫一声,昏倒在地.
刘备从此不吃不喝,每天只是痛哭不止,连眼睛都哭出血来,发誓要引兵为关羽报仇.刘备在成都南门外亲自主持招魂祭奠,终日嚎哭不止.
