在广阔的天庭,上帝正在召见群臣,仙官侍立左右.三仙长出位,以宇宙的浩瀚,变化的无穷景象,颂扬上帝造化万物的丰功伟绩.
恶魔靡非斯特和往常一样来到这里,口中无一句称颂的话,反而大发一通议论,说什么世界是一片苦海,而且永远不会变；人只能终身受苦,像虫鱼一样,任何追求都不可能有什么成就.
上帝问起浮士德的情况 .靡非斯特说他正处在绝望之中 .因为他欲望无究,他想上天揽明月,下地享尽人世欢娱,到头来,什么也不能使他满足.上帝坚信浮士德这样的人类的代表,在追求中难免有的失误,但在理性和智慧的引导下,最终会找到有为的道路.靡非斯特不同意上帝的看法,他自信能将浮士德引向邪路,让他堕落,并为这事他提出敢同上帝打赌.上帝一口答应了并将浮士德交给他.
靡非斯特兴冲冲地从天宫下到凡尘 ,一心想到要把浮士德引向堕落 .在一个中世纪的书斋里,室内阴暗、沉闷,年过50开外的浮士德坐卧不宁,烦闷已极.他想到大半辈子自己埋头在故纸堆中,与世隔绝,到头来却一事无成,既不能救世济民,又不见半点聪明.他渴望投身宇宙,承担起世上的一切苦乐.但是,他几次努力都没成功,失望已极之时,他想到了死.他激动地倒出一杯毒酒,将它举到唇边,准备作最后一次痛饮……
突然,教堂响起复活节的钟声.这钟声猛地唤起浮士德对童年生活的记忆,对人生的向往,因而断了自杀的念头.春天来了,快乐的人群涌向郊外.浮士德也混杂在人群中,人们尽情领略着春天的美景.浮士德特别兴奋,郊野的一切都使他无限欢欣.农民们向浮士德敬酒,酬谢他在瘟疫中搭救他们.浮士德面对群众对自己的热忱褒奖,十分惭愧.他反省自己,何曾医好过病人?炼的那种金丹只不过的是骗人.
夕阳西下,良辰将尽.浮士德恨自己没有腾飞的翅膀,飞去把太阳追赶.他感觉有两种意念在内心中搏斗：一个要执拗地守着尘世,沉溺在迷离的爱欲之中； 另一个要猛烈地离开凡尘,向一个崇高的境界飞驰.
靡非斯特发现浮士德的思想正处在矛盾之中,立刻将自己变为一个书生 ,走来与浮士德相识.他告诉浮士德：他是“否定的精神”,“恶”就是他的本质；他要与自然的权威抗衡,要毁灭一切,包括人类.浮士德向他诉说尘世生活束缚的痛苦,他宁愿死也不愿过这种安贫守分,无所作为的生活.但是,死也要死得痛快,或者战死沙场,血染荣冠,或者狂舞之后倒进姑娘的怀抱.
靡非斯特乘机劝他去从事欢乐的事业,从孤僻的生活走向广阔活泼的天地.并提出给他签订这样的契约：靡非斯特今生愿做浮士德的仆人,为他解愁除闷,寻欢作乐,获得一切需要；但当浮士德表示满足的一瞬间奴役便解除,浮士德就属恶魔所有,来生便做恶魔的仆人.浮士德根本不相信“来生”,便毫不犹豫地同意了这场赌博,立下了契约.
