悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事,遂打死白衣秀士蛇怪,与黑汉熊精相斗.悟空在洞外打死一小妖,得到请贴,变为老住持赴会.因被识破,只好请来观音.观音变为道士,劝熊怪服下悟空变的仙丹.悟空在肚内使熊怪痛不可忍.只好交回袈裟皈依佛门.
孙行者显示神通,观音院大小和尚并头陀知道惹了大祸,皆提心吊胆,盼望能寻到袈裟.去说孙大圣来到黑风山上,正在观景,忽听芳草坡前有人言语.当即闪在石崖之下.发现原来是3个妖怪席地而坐,上首一黑汉,左右首分别是一道人和一白衣秀士.讲的正是炼丹养生之道.正说中间,黑汉邀请二人参加佛衣大会.行者听的佛衣,知道是师傅的宝贝.怒打出来.那料被黑汉和道人逃走,只打死了白衣秀士,确是条白花蛇怪.
行者找寻黑汉至黑风洞,在黑风洞门口讨要佛衣,黑汉恼他无理,又贪婪佛衣,与行者相斗数十回合不分胜负,遂撤身入洞,关门,筵宴,邀众妖庆会.
行者攻门不开只得回观音院,向师傅说明了缘由,安顿好师傅,吃了素斋,又去找寻.
半路截杀了一个送贴的小妖,却是邀请观音院主持的,当即化作那老和尚一般模样,进的黑风洞去,却被小妖喊破,两人又杀成一团.黑汉见行者凶猛,化风而去,行者无奈,会观音院向师傅复命去了.
带吃过斋,安歇过,悟空驾云来到南海珞珈山请观世音菩萨相助,两人来到黑风山,却是前日见到道人,被悟空就地打杀.乃是只苍狼精,菩萨随即依照悟空的主意化作那道人凌虚子,悟空遂化为凌虚子的一粒仙丹.
到了黑风洞见了风景,菩萨甚觉此妖有道分,心中已是有了慈悲.待妖怪服下,行者现出真身,妖怪经受不起,取了佛衣交换.菩萨又丢了个箍儿到妖怪头上,妖怪吃疼,皈依佛门被菩萨带往珞珈山当守山大神去了.
悟空叩头谢过,回观音院复命了.
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