1918年,俄国爆发了十月革命,沙俄政府被彻底推翻.这时的 "自治蒙古"也就失去了主子.苏俄红军不断向西伯利亚挺进,使 "自治蒙古"感到危胁日益临近,坐卧不安.于是他们开始与中国进行取消"自治蒙古"、重新回到中国怀抱的谈判,不过谈判进程缓慢而坚难.1919年,主掌中国政局的段祺瑞政府派出得力干将徐树铮,率兵进入外蒙古,接替了当时正与外蒙古进行和平谈判的陈毅将军（当时和平谈判已近成功）,立即用铁腕政策迫使外蒙古放弃自治,外蒙古重新彻底回到了祖国的怀抱.但是,这种毫不留情的铁腕政策却使中国失去了外蒙古上层王公的人心,为蒙古后来的分离埋下了祸根.
转眼到了1920年,皖系军阀段祺瑞下台了,外蒙古也进入了混乱状态.被苏俄红军赶到外蒙古的沙俄恩琴白匪勾结外蒙古上层王公,向中国驻军发难.中国驻军寡不敌众,被迫撤离库伦（今乌兰巴托）,一部分返回内地,一部分转移到买卖城,准备再战.此时,十月革命的"春风"已经吹到了外蒙古大草原.贫苦牧民出身的苏黑巴托尔和乔巴山组建了蒙古的共产党－蒙古人民党.1921年,蒙古人民党的军队在苏俄的大量武器装备援助下,开始向买卖城的中国军队进攻.中国军队因麻痹轻敌,不幸战败,被迫撤出买卖城.从此中国军队再没有进入外蒙古.
1921年3月19日,蒙古人民党领导的 "蒙古临时人民政府" 宣布成立了.这与在库伦的蒙古上层王公和恩琴匪帮形成了对立.由于实力相差悬殊,蒙古人民党决定邀请苏联红军入蒙参战.1921年5月,苏联红军进入外蒙古,在买卖城外打败了恩琴匪帮,挽救了危在旦昔的蒙古人民军.随即于7月占领了库伦. 7月10日,蒙古上层王公与蒙古人民党共同组建了 "蒙古人民革命政府".
外蒙古宣布"独立"和建立"蒙古国"消息传到内地,一时间舆论大哗,国内各民间团体、民主党派纷纷发表宣言,反对蒙古王公贵族分裂祖国的倒行逆施,谴责苏俄对中国外蒙古的武装占领.北京政府的实权人物曹锟和吴佩孚早就对外蒙古闹独立十分恼火.东北的张作霖也大骂俄国人,对外蒙古的"独立"异常愤慨.他一时冲动,竟准备发兵外蒙,以武力解决外蒙纠纷.然而,由于内战原因,张作霖害怕曹锟、吴佩孚借机出兵东北,不敢对外蒙贸然行事.而北京的曹、吴在北边要对付张作霖,南边要对付其它各省军阀,生怕出兵外蒙会丧失自己在北京政府中的实权,因此只有隔岸观火,无可奈何.作为一种外交形式,北京政府发布 了一份措词严厉的声明,谴责外蒙古企图分裂中华民国的行径,不承认外蒙古的"独立".然而自那时起,苏联红军就一直留在外蒙古.这期间,那些在苏俄控制下被剥夺了权力的蒙古上层王公开始醒悟,后悔反抗中国的行为,纷纷逃到中国要求发兵收回蒙古主权,赶走俄国人.但是苏联不断增加驻蒙军队规模阻挠中国收回外蒙古主权的行动.内乱中的中国也一次次丧失了收回蒙古主权的机会.
1945年2月关于结束二战的雅尔塔会议, 是外国人操纵外蒙古命运的一次重要会议.当时,在欧洲战场上,德国已经战败投降.在亚洲,美国在太平洋战场节节胜利,但战役打得非常艰苦；在中国战场,中日双方处于战略对峙,谁都无力发动大规模的攻势.总的来看,日本战败已成定局,但美国估计,要达到迫使日本无条件投降的战略目标,美国还要多牺牲几十万的军队.为此,在雅尔塔会议上,美、英的重要议题就是争取苏联参加对日作战,从而减少自己的损失.然而他们为达到这个目的,不惜出卖中国利益,答应了苏联的无理要求,接受外蒙古的现状,即承认并要求中国政府承认 "蒙古人民共和国" .这笔交易实际上是在罗斯福和斯大林之间进行的.
1945年的雅而塔会议使苏俄在华获得利益,包括租用旅顺和优先使用大连港,同时确保外蒙维持分裂现状.为确保雅尔塔协议的落实,苏俄邀请南京政府去莫斯科和谈,以宋子文为首的中国代表团会见了斯大林,斯大林指着雅尔塔协议的英、美、苏的签名,蛮横地要求中国同意外蒙独立,并指着地图说“一旦敌国利用外蒙进攻西伯利亚,苏联的远东地区将陷于孤立,尽管中苏结盟立约,也不足确保苏联的长远利益,只有独立并与苏联结盟的蒙古存在才能确保苏联的安全.中国除承认外蒙独立外别无选择!”斯大林的强硬态度使蒋介石另派蒋经国再使苏俄,然而仍旧毫无用处,经过一番痛苦的考量,蒋介石电令宋子文同意在外蒙问题上让步,以换取南京政府在东北、新疆主权和中共割据问题上的利益,不过外蒙独立要“全民公决”.宋子文不愿承担卖国骂名,立马辞职把任务交给王世杰完成.
1945年8月10日,王得知日本拟接受波次坦公告,由于害怕苏军占领全部满洲后态度更加强硬,当晚与斯大林举行了第二轮会谈,斯大林同意取消在旅顺和大连派驻行政官员实行共管的要求,同意在日本投降三个月后苏军全部撤出满洲.但要求中国不准在外蒙独立问题上提边界划分的要求.外蒙主要和新疆有边界划定的问题,原阿尔泰地区在1911年前归属外蒙,外蒙独立后划归新疆管辖.苏俄要求把阿尔泰地区划入外蒙,遭南京拒绝.由于1944年在阿尔泰地区发生过叛乱,蒋介石对苏俄有很大疑虑.而苏俄也怕南京借边界划定问题迟迟不批准外蒙的“全民公决”,使外蒙独立没有名分.在接下来的会谈中,斯大林威胁说,如果再不批准协议“内蒙也将申请加入蒙古!”.鉴于东北战场情况的发展,老蒋最后含糊其词,让王世杰权宜处理,就这样在划界问题上南京又让一步.
1945年10月10日到20日,外蒙共集会13000次,举行投票,共有选票381242张,结果是全部赞成独立,无一反对. 1946年1月5日,无力回天的南京政府正式公告了外蒙独立,使蒙古正式离开了“家”,外蒙的最终分离,是民国以来最黑暗的一页!
