●第三十二回
平顶山功曹传信
莲花洞木母逢灾
行至一山,悟空听说有妖,撺掇师父让八戒去巡山.八戒要躲懒睡觉,编谎骗人,但被变成虫的悟空一一听知,当面戳穿其谎言.八戒只得再去探路.两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻,捉住八戒.
●第三十三回
外道迷真性
天神助本心
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上,唐僧让悟空将其背起.那妖遣来三座大山压住悟空,将唐僧、沙僧拿到洞中.土地、山神等搬开大山,使悟空脱身.悟空变成老道士,在哪吒太子帮助下,用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦.
●第三十四回
魔王巧算困心猿
大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞,被吊起的八戒识出走了风声.银角大王与悟空大战.悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住.银角大王念松绳咒解脱,反用绳捆住悟空.悟空变出钢锉,锉断绳子脱身.又变成小妖偷走幌金绳.银角大王用葫芦装了悟空.悟空骗魔开启葫芦,乘机逃出,再潜入洞,偷得葫芦.
●第三十五回
外道施威欺正性
心猿获宝伏邪魔
银角大王被悟空用葫芦装入,顷刻便化为水.金角大王用扇扌+扇出烈火败悟空.悟空钻入洞内,窃得净瓶和扇子.将老魔装入净瓶,太上老君说受观音之托,让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒.二童子复活归天.
●第三十六回
心猿正处诸缘伏
劈破傍门见月明
来到一座破寺,师徒四人在庭院赏月.唐僧思乡,悟空以月为喻,为其点明"见佛空易,返故田亦易"之理,唐僧解悟,满心欢喜.八戒、沙僧观月,于佛理亦各有所得.
●第三十七回
鬼王夜谒唐三藏
悟空神化引婴儿
唐僧梦前来,自称是此地乌鸡国国王,三年前被一道士推入御花园井中害死,道士变为国王篡位.又交给唐僧一玉王+圭.作为告知亲生太子的表记.唐僧从梦中惊醒,但阶下却真有一玉王+圭.悟空变为白兔,将出城打猎的太引入寺中.又变成一矮人为太子言明其父王事,并请他回去向母验证.
●第三十八回
婴儿问母知邪正
金木参玄见假真
母后和太子经过对证,确认现今君王为妖所变.悟空八是御花园,在芭蕉树下到已被掩埋的井.八戒下井,得国王尸身,背回寺中.并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活.
●第三十九回
一粒金丹天上得
三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹,救活国王,假国王大恐,变为唐僧,但因不会念紧箍咒而被识破.文殊菩萨对悟空说,国王曾将自己在御水河中浸了三日,故派遣骑来浸国王年,以报前恨.
●第四十回
婴儿戏化禅心乱
猿马刀圭木母空
红孩儿纵风将唐僧慑走.悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的
兄长牛魔王之子,欲借此关系向他讨还师父.
