偷吃人参果 ：唐僧师徒到五庄观投宿,二位道童奉师父镇元大仙之命,以人参果款待唐僧,唐僧误认人参果为婴儿而未敢食.八戒怂恿悟空偷果三个师兄弟一起分享,遭到二道童怒骂.悟空一怒推倒了人参果树逃离,却被镇元大仙捉回去.悟空求得观音医活果树,二人结为兄弟.
三打白骨精： 唐僧遣悟空去化斋饭.山中白骨精想吃唐僧肉以长生不老,一变美女,二变老妇,三变老翁,迷惑唐僧,均被孙悟空识破,打死妖怪,唐僧以为滥杀无辜大怒,逐走悟空.
双战黄袍怪 ：唐僧遇难被黄袍老怪变做老虎囚禁笼中,白龙马变作宫女刺杀黄袍怪受伤.八戒斗不过老怪向孙悟空求救.悟空去天宫请出玉帝,收了这个二十八宿中的奎星变成的怪物
起观音院（大闹黑风山）：行到观音院,老住持为谋占唐僧袈裟欲纵火烧死唐僧师徒,悟空从天界借得避火罩罩住唐僧,火烧禅院.黑风山黑熊怪趁乱偷走了袈裟,想开“佛衣会”炫耀宝物.孙悟空追寻袈裟,大闹黑风山,不能取胜后去请观音菩萨帮忙,观音变作白衣秀士,劝熊怪服下悟空变的仙丹；最终观音收服了黑熊怪,悟空夺回了袈裟.
大战红孩儿：火云洞红孩儿捉住唐僧请父亲牛魔王分食,并口喷三昧真火烧得悟空、八戒落荒而逃.悟空请来龙王洒下雨水,反被烧伤.八戒去请观音,被红孩儿假扮观音捉去,最终观音降伏红孩儿,收他做了善财童子
