波兰沦陷后,为保障铁矿石供应,德军北上攻陷丹麦挪威.随后出人意料的穿越阿登山区（这是奇迹）,逼降荷兰比利时卢森堡,包围英法联军,英军和部分法军撤退回英国.法国在一个月内败亡.由于英国拒绝议和,德国对英展开了大空战,可未能成功.于是德军转战东线,匈牙利、罗马尼亚,保加利亚加入轴心国.德军和仆从国军轻松占领南斯拉夫、阿尔巴尼亚、希腊.应意大利的请求,德军派出非洲军团救援在北非一败涂地的意军,控制了北非的大片土地,一度进逼中东.最后,二战中最惨烈也是人类史上最惨烈的战斗——苏德之战打响了.芬兰为夺回苏联侵占的土地也加入了轴心国.三个月内,500万苏军被歼灭,德军向苏联境内推进了1000多公里.
