在东胜神州傲来国海滨的花果山顶有一块仙石.一日,仙石轰然迸裂,惊天动地,化出了一个石猴.这石猴灵敏聪慧,他交结群猴,在水帘洞找到安家的好所在.群猴尊石猴为美猴王.美猴王为寻找长生不老的仙方,独自驾筏,漂洋过海,来到一所渔村.他拾得衣衫,偷来鞋帽,并去饭馆饮酒吃面,闹了许多笑话,也学了几分人样.猴王一路寻访,终于登上灵台方寸上,在斜月三星洞拜见了菩提祖师.祖师为他取名孙悟空.从此悟空参禅悟道,学习武艺,掌握了七十二般变化的本领.花果山上,群猴却面临危难.悟空驾云回来,与混世魔王展开了一场厮杀.
美猴王战胜了混世魔王,花果山上喜气洋洋,小猴们每日操演武艺,十分快乐.悟空闯入东海龙宫,向龙王索取镇海神针——如意金箍棒.这棒虽重一万三千五百斤,却大可撑天着地,小可变针,藏入耳内.悟空酒醉睡去,忽见两个阴差前来索命,悟空大闹阎罗殿,命判官取出生死簿,一笔勾去了猴类的生年死月.龙王、阎王上玉帝处告状,玉帝派太白金星下界招抚猴王,请他上天作官.悟空欣然前往,在武曲星君的捉弄下,玉帝封他做了弼马温.当悟空明白了自己不过是个马夫后,大怒之下回转花果山,扯起大旗,自称齐天大圣.玉帝不能容忍,叫托塔天王与哪吒率领天兵神将,杀向花果山.
身高力大的先锋巨灵神,敌不过乖巧伶俐的孙悟空,哪吒足踏火轮赶来救援,也被打得丢盔卸甲.玉帝只得二次招悟空上天,准他为齐天大圣,并派他掌管蟠桃园.王母娘娘要开“蟠桃盛会”,七个仙女到园中采摘仙桃.大圣听说王母娘娘没有邀他参加盛会,便驾上祥云,直奔瑶池宝阁.他痛饮仙酒,偷吃仙丹,带走仙桃,回转花果山.在观音的推荐下,玉帝派二郎神收缴悟空.悟空与二郎各显神通,大战不休,不分胜负.太上老君从空抛下金刚套,将悟空打倒.玉帝命天兵将悟空押上斩妖台,刀砍斧剁,雷打火烧,却丝毫无损.群仙献策,太上老君将悟空带回兜率宫,投入八卦炉中,用三味真火烧炼,不料过了四十九日,猴王依旧活泼乱跳地蹦出丹炉,炼就一双火眼金睛.他盛怒之下打上灵霄宝殿.
玉帝请来西天的如来佛祖,如来与悟空斗法,悟空翻不出如来掌心.如来将五指化作“五行山”,将悟空压在五行山下.天宫举行安天大会,欢庆收服妖猴,天下太平.五行山下,猴王孤寂冷清,历经雨雪风霜.五百年后,观音奉旨到东土寻找取经人.他变化为老和尚,在长安酒店中了解到高僧玄奘的身世,选他去取经.玄奘姓陈,父亲得中状元,携夫人赴仕途中被强盗所害,贼人掳去陈夫人,夫人生下遗腹子,忍痛将婴儿放置木板上,投入江流中.金山寺长老救起婴儿,取名江流儿.日后,成长为高僧玄奘.玄奘立志西天取经,唐太宗李世民与他结为兄弟,将观音所赠袈裟赐予玄奘.玄奘只身上路,夜宿猎户茅棚,想到明天就要跨越两界山,勾起思念故国之情,辗转难寐.
